商品日报(8月11日):尿素止跌反弹大涨超5% 碳酸锂刷新上市以来新低
国内商品期货市场周五(8月11日)延续偏强震荡,活跃商品收盘涨跌互现,在尿素、纯碱、液化石油气(LPG)和铁矿石强势走高的带动下,截至收盘,追踪国内商品市场的中证商品期货价格指数收报1375.35点,较前一交易日上涨6.21点,涨幅0.45%。
(资料图片)
与本周前几个交易日不同,11日商品市场同板块内品种出现分化。以油气板块为例,在LPG盘中一度涨超3%的同时,低硫燃料油(LU)却收跌1.59%。油脂油料板块也出现明显分化,菜油、棕榈油、一号黄大豆尾盘不同程度收跌,但豆粕收盘上涨近1%。
截至11日下午收盘,中证商品期货指数收报1827.67点,较前一交易日上涨8.25点,涨幅0.45%。
中证商品期货价格指数日内走势图(来源:新华财经专业终端)
【热点行情回顾】
尿素止跌反弹大涨超5% 去库支撑纯碱表现坚挺
尿素新主力2401合约11日止跌反弹,尾盘走势上扬,终盘录得5.56%的涨幅,领涨商品市场。印标投标情况终于尘埃落定,基本符合市场预期,华闻期货分析认为,国内目前备有大约35万吨至70万吨不等的印标准备货源。如果这些货源能够顺利销售,甚至可能引发新的采购需求,将在9月下旬之前为国内市场带来新的支撑。同时,叠加其他国内利好因素协同作用,有望引发阶段性的行情。但需要注意的是,印标中的量价数据只是提供了参考,市场仍需谨慎对待,如果参与交易的量未能达到预期水平,短期内或利空尿素市场。此外,当前国内尿素市场基本面表现也相对弱势,冠通期货表示,国内尿素供应同比偏高而需求淡季已至,内需表现谨慎,企业库存环比出现回升,边际供需压力有所减轻,现价涨势已经略有放缓。不过目前基差仍处于高位,基差回归需求下,尿素期价或仍有一定支撑。
持续去库支撑下,纯碱期货表现坚挺,11日收盘主力合约涨超3%,居涨幅榜第二。据隆众资讯最新数据显示,截至8月10日当周,国内纯碱厂家总库存20.77万吨,环比下降3.15万吨,降幅13.17%。周内纯碱整体开工率78.30%,环比下降1.12%。建信期货指出,近期纯碱供给端扰动较大,南方碱业停车检修,河南骏化开工不足,纯碱厂家整体开工负荷仍维持中低水平,整体库存持续下降至近五年历史低位,货源供应紧张。市场观望气氛犹存,叠加现货货源供应不足,下游用户刚需拿货为主。检修旺季叠加企业库存持续处于低位,纯碱期价短期将继续受到支撑。不过,中长期来看,纯碱供应端仍然承压,美尔雅期货表示,短期宏观商品情绪有所好转,纯碱近月合约在现货偏紧下延续反弹,但中期新产能投放预期下,纯碱价格近强远弱的格局依旧存在,目前市场主要在博弈现货偏紧与新产能投放进度。
油脂走弱菜油跌近2% 低硫燃料油高位承压
油脂油料板块11日走势分化,其中油脂品种震荡下挫。截至收盘,菜油、棕榈油、豆油分别收跌1.73%、0.96%和0.37%,油弱粕强格局显现。虽然7月末马来西亚棕榈油库存低于预期给植物油市场带来了阶段提振,但由于马棕油仍处增产周期,产量的增长和国内菜油库存的增长仍旧给油脂市场带来压力。南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)的数据显示,2023年8月1-10日马来西亚棕榈油单产增加10.75%,出油率增加0.22%,产量增加12%。伴随着产地产量的增加,国内油脂的进口和库存趋增。海关总署数显示,7月份中国食用油进口量达到77.8万吨,同比增加48%。因此,随着油脂供应压力逐渐显现,油脂价格短期仍倾向于承压。
油气板块11日也呈现分化走势,其中低硫燃料油(LU)尾盘收跌1.59%,与LPG的强势冲高和燃料油的震荡收涨形成对比。虽然近期国际油价反弹走高整体给燃料油市场带来成本端的提振,但受到船运需求忧虑拖累,高低硫燃料油走势出现分化。对于低硫燃料油而言,近期中美两国公布的进出口数据略逊于预期,尤其是美国进口数据大幅走弱制约了航运业信心。不过,在成本端油价仍有支撑的背景下,LU回落空间也相对受限。
其他品种方面,碳酸锂11日延续弱势,盘中一度跌近4%并刷新上市以来新低,终盘以2.61%的跌幅领跌商品市场。
【日内重点新闻】
•证监会同意上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)期货注册并确定为境内特定品种。
•8月11日,财政部、应急管理部紧急预拨14.6亿元中央自然灾害救灾资金,支持京津冀及黑龙江、吉林5省(市)防汛救灾工作。加上此前已预拨资金,入汛以来,中央财政已下达各项防汛救灾资金77.38亿元。
农业农村部公布8月份中国农产品供需形势分析。本月预估对2022/23年度及2023/24年度棉花预测数据不作调整,对2023/24年度中国玉米供需形势预测与上月保持一致,但将2022/23年度食糖进口量调减至380万吨。
•据我的钢铁网(Mysteel)统计,截至8月10日当周,调研247家钢厂高炉开工率83.80%,环比上周增加0.44个百分点,同比去年增加7.56个百分点;日均铁水产量243.60万吨,环比增加2.62万吨,同比增加24.93万吨。
•国际能源署(IEA)最新月报称,全球石油需求创历史新高,价格可能攀升。IEA表示,全球石油需求在6月达到创纪录的每日1.03亿桶,并且预计8月将再次达到峰值。但月报将2024年全球石油需求增长预测下调至100万桶/日,比之前的预测下降15万桶/日。
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