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【全球聚看点】博创科技交换机上游+国内最强高速硅光模块+高速铜缆

2023-06-24 06:20:51    来源:赢家财富网

光通CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。看下图涨幅。


(资料图)

最强的是CPO和液冷的曙光。

最近市场发现了除了光模块,交换机也是一样的刚需配套。前面的提过锐捷网络也要新高了。

国盛证券最新研报表示,随着带宽提升,新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。

交换机和光模块是一样的增量逻辑,机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元,25年400G及更高速率占比超50%!

去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下,全球以太网交换机市场增长率为18.7%,重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了300%。未来四年国内的以太网交换机增长率预测为15.6%。

博创科技 300548

硅光领域最强公司,交换机上游产业链核心公司,

硅光收发模块,应用于数据中心交换机与交换机之间低成本低功耗的光连接。

拥有一站式全套解决方案硅光(光模块/CPO)→有源光缆/高速铜缆→光纤连接器→光纤。

博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一,技术积淀深厚,以硅光为聚焦点切入数通市场,近期已收到Intel的硅光大订单。Intel硅光实力业内最强,高端硅光光模块年出货超过百万只,约50亿左右的收入聚焦微软、亚马逊等客户。公司400G硅光光模块已量产出货,在研800G硅光光模块,CPO也有深度布局。部分型号的光模块产品已给微软、英伟达送样测试

上次突破左侧对数顶后,目前跟随光模块板块回调。

周5的交换机板块有异动,市场未发现博创科技 是交换机上游,所以目前这个位置介入比较有性价比。只要不破20日线就没有问题。

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